1. Requisitos Previos

• Contar con SAP S/4HANA versión compatible con DRC (FPS 2023 o superior).
• Activación del país México (MX) en el framework de DRC.
• Configuración de tax codes con tipo de impuesto IVA en FI.

2. Activación del Escenario ACR México

En la ruta SPRO → Financial Accounting → Advanced Compliance Reporting, activa los escenarios VAT Return y DIOT Report para México. Esto permite generar los formularios y archivos XML correspondientes.

3. Configuración de IVA

• Asociar códigos de impuesto con tasas aplicables (IVA 0%, 16%, exento).
• Verificar cuentas contables en la configuración de determinación de impuestos.
• Ejecutar pruebas de contabilización con FB60 y FB70 para asegurar correcta asignación de tasas.

4. Configuración de DIOT

• Asignar claves de terceros (tipo de operación SAT) a proveedores.
• Verificar RFC y residencia fiscal en los datos maestros.
• Configurar la tabla V_TFKTAXNUMTYPE para establecer el tipo de identificación fiscal requerido.

5. Generación de Reportes

• Usar la app Fiori o transacción ACR_RUN_REPORT.
• Seleccionar reportes MX_VAT_RETURN y MX_DIOT_REPORT.
• Ingresar parámetros como sociedad, rango de fechas, versión de reporte.
• Validar la estructura del archivo XML antes de su envío al SAT.

6. Monitoreo y Validación

• Consultar errores y trazabilidad en la app Monitor de Cumplimiento Fiscal.
• Usar transacción SLG1 para logs técnicos en caso de fallas.
• Verificar compatibilidad de estructura con los catálogos oficiales del SAT.

7. Exportación y Entrega

Los archivos XML generados pueden ser exportados directamente desde SAP para su presentación ante el SAT o carga en el portal correspondiente. También se pueden automatizar mediante integración con sistemas externos vía PI/PO o SAP Cloud Integration.

Requiere Consultoría SAP CFDI DRC